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網經社:《2022年中國跨境電商投融資數據報告》發布
網經社發布時間:2023年02月13日 09:15:45

(網經社訊)2022年中國跨境電商經歷了前幾年的高歌猛進,進入了調整轉型期。同時全球經濟也面臨包括:疫情沖擊消費力、通貨膨脹、匯率波動、國際物流等壓力和困境。2022年,跨境電商行業雖受大環境影響,但依然備受關注。

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2月13日,“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心聯合專業跨境電商門戶網經社跨境電商臺(CBEC.100EC.CN)發布《2022年中國跨境電商投融資數據報告》(報告下載:http://www.thebarberbus.net/zt/2022kjdstrzbg/(以下簡稱《報告》)。從融資角度一探跨境電商2022年發展情況,該報告根據網經社“電數寶”大數據庫編寫而成。

網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出,我們將跨境電商定義為:狹義指跨境零售電商,分屬于不同關境的交易主體,借助互聯網達成交易、支付結算,并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程,包括:9610、1210、1239等海關監管代碼模式。廣義網經社定義為電子商務在進出口貿易及零售中的應用,包括:進出口跨境電商和相關建站、SAAS、供應鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務商。

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據網經社企業庫(COP.100EC.CN)顯示,當前,跨境電商產業鏈中的玩家包括:(一)出口跨境電商類:1)平臺類:阿里巴巴國際站、亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龍網、大健云倉、敦煌網、MercadoLibre、Joom、聯絡互動、Temu;2)賣家類:SHEIN、安克創新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、通拓、賽維、蘭亭集勢、子不語、三態股份、傲基、致歐科技、易佰網絡、吉宏股份、華寶新能、綠聯科技等;(二)進口跨境電商類:天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭、洋蔥集團、蜜芽、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團、海帶、識季、笨土豆等;(三)跨境電商服務商類:1)跨境支付類:螞蟻國際、騰訊跨境金融、連連國際、銀聯電子支付、PingPong、派安盈、富友支付、貝寶、拉卡拉、空中云匯、京東支付、通聯支付、易寶支付、錢寶科技、快錢支付、蘇寧易支付、尋匯、錢海、珊瑚跨境等;2)跨境物流類:縱騰集團、遞四方、燕文物流、佳成國際、至美通、運去哪、環世物流、出口易、芒果海外倉、海管家、無憂達、飛盒跨境等;3)跨境SaaS類:領星、店匠、易倉科技、小滿科技、積加、店小秘、愛客科技、馬幫ERP、船長BI、擎天全稅通、客優云、稻米云等。

一、融資總額62億 同比下降70.15%

報告顯示,2022年中國跨境電商融資總額62億元,同比下降70.15%,僅為2021年融資總額的三成。2019年巔峰時期中國跨境電商融資總額一度高達230.8億元,同比增長129.19%。

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此外,2018年融資額約100.7億元,同比增長339.54%;2020年融資額約70.9億元,同比下降69.29%;2021年融資額約207億元,同比增長191.96%。

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在融資數量方面,2022年中國跨境電商僅完成43起,同比下降44.16%。2018年融資45起,同比下降22.42%;2019年融資34起,同比下降24.45%;2020年融資33起,同比下降2.95%;2021年融資77起,同比增長133.33%。

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資金額輪次上,C1輪11.64億元占比11.64%排名第一;D輪7.53億元占比12.14%排名第二,第三名為B輪7.48億元占比12.05。

二、TOP10融資額占整體超八成 “馬太效應”明顯

報告顯示,2022年跨境電商43起融資事件中,融資額排名前十的有:店匠(1.5億美元)、店小秘(1.1億美元)、Akulaku(1億美元)、空中云匯(1億美元)、店小秘(1億美元)、Jet Commerce(6000萬+美元)、歐稅通(3億人民幣)、易芽(數億元人民幣)、辰海集團(數千萬美元)、來贊寶(數千萬美元),前十總融資金額約49.75億元,占整體融資金額的80.24%。

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此外,在融資金額月份分布上,排名前三的分別是:8月18.54億元(29.88%)、1月11.42億元(18.41%)、2月9.83億元(15.85%)。整體來看,上半年比下半年占比多約12.5%,融資金額大小跟融資數量和融資輪次息息相關。

此外,融資金額億元以上的還包括:Pre-A輪1.21億元、E2輪6.85億元、戰略融資1億元、E輪6.85億元、C輪6.85億元、A輪及A+輪融資金額9.66億元。各融資輪次金額的規模跟資本市場對該行業的投資力度、該輪次融資事件規模以及行業發展階段息息相關。

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行業分布上,跨境服務商融資金額51.51億元(83%)排名第一,其次為出口電商9.55億元(15.39%),排名最后的是進口電商1億元(1.61%)。

數量上,排名第一的是跨境服務商33起(76.74%),其次是出口電商9起(20.93%),最后是進口電商1起(2.33%)。整體來看,跨境服務商賽道占比超七成,進口電商所占份額較小。

三、深圳一城“吸金”近八成 多集中于長三角等經濟發達地區

報告顯示,融資事件數城市分布上,排名前三的分別是:深圳18起(41.86%)、杭州6起(13.95%)、北京4起(9.3%)。

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融資金額城市分布上,排名前三的分別是:深圳47.99億元(77.33%)、杭州7.38億元(11.9%)、廣州2.2億元(3.54%)。融資金額省份分布上,排名前三的分別是:廣東50.89億元(82%)、浙江7.38億元(11.9%)、上海1.64億元(2.65%)。

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融資事件數省份分布上,排名前三的分別是:廣東23起(53.49%)、浙江6起(13.95%)、北京、江蘇均為4起(9.3%)。整體看來,2022年跨境電商融資事件大部分集中在長三角、珠三角經濟發達地區。特別是廣東跨境電商平臺集聚,這跟政府政策和廣東靠近香港口岸有一定關系。

四、梅花創投 金沙江資本等知名創投紛紛押注跨境電商賽道

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報告還顯示,2022年跨境電商活躍投資方既有梅花創投、易達資本、百咖資本、金沙江聯合資本、錦秋基金、隱山資本、浙江絲路基金、五岳資本、鑫睿資本等風投企業,還有紅杉中國、焦點科技、唯品會、義烏小商品城等產業資本企業。

張周平表示,當前,國內跨境電商政策紅利依舊。2022年2批綜試區的獲批利好電商平臺出海,從政策上扶持跨境電商行業的發展。截至目前國家批準設立七批共165個綜試區,對跨境電商扶持力度大。同時,全國各地也高度重視跨境電商發展,近年來跨境電商已成為支持“外循環”的重要引擎,跨境電商的發展帶動了整個產業鏈條發生變化,以跨境電商為代表的貿易數字化轉型將給貿易及產業帶來深遠的影響。

【小貼士】

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“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心還將發布《2022年中國跨境電商市場數據報告》,報告定期向20余個部委、2000+主管部門/協會、30000+電商、1000+專家、3000+記者、20000+投資者等庫輸出,成為其重要日常數據來源及決策參考依據,是電商行業具影響力、話語權的“風向標”。(如果您是跨境電商業內人士,歡迎合作洽談咨詢加分析師微信:zhangzhouping110)

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